米国の半導体規制、本当に軍事目的か？

もう半導体は渡さない

8月26日、米国が半導体規制を施行しました。
AI技術開発への活用度が高い（機械学習の必需品）

NVIDIAとAMDのグラフィックカードに対し、輸出許可制を施行したのです。

10月7日、米国は半導体製造目的の品目に関連する取引への規制を拡大しました。

8月に施行された規制は半導体を渡さないだけのものでしたが、今や製造までも妨害するものです。

参考： Export Administration Regulations(EAR), Bureau of Industry and Security

中国を直接言及し、

開発・生産を支援する米国人は許可が必要であり、

中国に位置する28の企業は、生産において許可が必要な品目が増えるだろうと明示しました。

これに伴い、中国のNaura Technology Groupは、米国人労働者による開発作業を中止するに至りました。

報復措置ではありません。規制に従っているだけです。

予想よりも中国は規制に素直に応じています。

Export Administration Regulations(EAR)は技術流出を防ぐための制度であり、

主にデュアルユース（軍民両用）品目（軍事用途にも使用可能な品目）を制裁する制度です。

米国はなぜこのような規制を施行し、さらに強化しているのでしょうか。

中国の半導体需要は世界全体の24%を占めるだけに、米国にとっても打撃がないわけではないだろうと考えられます。

規制内容（EAR）によると、中国はエクサスケール・コンピューティング1機能を急速に開発しており、これを兵器の設計や試験など軍事目的で使用しているとし、

当該規制は軍事安全保障上の目的で施行するものであると説明しています。

*エクサスケール・コンピューティング1：毎秒10¹⁸回（100京回）以上のIEEE 754倍精度演算が可能なコンピューティングシステム

米議会調査局（CRS：Congressional Research Service）は、

中国が主導するAI市場のライバルたちが米国を圧迫しており、米国は早急に軍事目的のAIを構築すべきだとする報告書を発表しました。

出所：Artificial Intelligence and National Security, Congressional Research Service

筆者が考えるに、これは軍事目的を名分として利用した技術制裁です。

EARはデュアルユース品目を制裁する際に用いられてきましたが、折しも半導体は軍事的にも活用可能であるため、名分が立ったのです。

中国の成長高度化を妨げるためのものと言えます。

半導体は、過去30年近くにわたり大きな成長を遂げた米国の主要な成長エンジンの1つです。この急速な成長を基盤に、米国は世界の半導体売上高の49.3%を占めるに至りました。

半導体の重要性を認識している米国は、自国のドル箱を守るために、複数の国に対して制裁を科してきました。

米国はこれまで、

1945年の第二次世界大戦後、旧ソ連による半導体技術の模倣行為を輸出規制によって阻止し、

1980年代半ば以降、日本の半導体産業が市場を席巻すると、職権調査2を通じて高関税による圧力をかけ、協定を締結させました。

*職権調査2：米商務省の職権により、企業の提訴なしに特定国の輸出品のダンピングの有無などを調査し、高い関税を課す強力な貿易制裁手段

米国のドル箱を、今回は中国が急速に追い上げている状況です。

中国はIC（集積回路）市場において、2010年の1,424億元から2020年には8,848億元へと成長を見せており、これは世界成長率より3.75%高い、CAGR 20.24%の成長率に相当します。

全体的な市場規模に対するシェア拡大のスピードは速いものの、

輸入もそれだけ多く、IC市場における自給能力はシェアに比べて低い状況です。（2020年のIC輸入規模3,500ドル）

これを認識している中国は、以前から自給能力を高めるために心血を注いでおり、

半導体製造（Fabrication）と組立およびテスト（Assembly, Packaging & Testing）における市場シェアが増加傾向にあります。

国際半導体製造装置材料協会（SEMI）によると、

中国は2024年までにIC製造工場であるファブを31カ所建設する予定です。これは米国が建設予定の12カ所の2倍以上の数値です。

しかし、製造で追いついたとしても不足しているものがありました。それは技術力です。

スマートフォンや自動車などに使われる中低価格帯の半導体生産には追いついたものの、AIやモデリングのような高度な技術力では依然として遅れをとっている状況です。

そして、この高度な技術力こそが、まさに規制内容で言及されていたエクサスケール・コンピューティング（Exascale Computing）です。

非常に簡単に言えば、「極めて高速な演算速度」を意味します。

このエクサスケール・コンピューティングを使用すれば、サイバーセキュリティ、化学物質の管理および研究、食品生産、医学など、実に様々な分野で活用することができます。

高速な演算能力に基づき、シミュレーションを何度も繰り返すことができるからです。

AIや機械学習といった技術において、このエクサスケール・コンピューティングは必須です。

改めて考えてみると、理解が深まります。

私たちが生きる世界の技術は急速に発展しており、

この技術力は、実に多様な分野（まだ存在しない分野を含む）で活用されうる最初の関門に相当することがわかります。

もちろん、軍事力までも追随させる要素となります。

中国の習近平氏は、毛沢東の思想を受け継ぐ「共同富裕論」を支持する姿勢を見せています。

「皆で豊かになろう」を意味する共同富裕論を中心に目標を立てた中国は、

高付加価値産業によって全体の所得を向上させ、内部的に補助金を支援したり税金を調整したりするなどして、購買力を向上させる必要がありました。

中国が不動産をそれほど好む理由も、信用（融資）が含まれるため、経済的な規模を拡大しやすいからです。

しかし最近、中国は不動産で痛い目を見ることになりました。

参考：[不動産] 中国が愛した不動産、目を背けたい問題として戻ってくる

内需経済を不動産で支えていましたが、順調に走っていた列車が止まってしまったのです。

だからこそ、中国にとって高付加価値を創出できる半導体技術力は、より一層重要性を増している状況です。

ここで再び、一つの疑問が浮かびます。

中国が必ず確保しなければならない技術力であり、米国はこれを阻止するために規制を強化しています。

米中貿易紛争が再び勃発するのではないでしょうか？

そこで、以前の貿易紛争が大きな問題として浮上した際、どのような背景で行われたのかを調べてみました。

貿易紛争は、トランプ前大統領が大統領就任前から主張していた保護貿易3を背景に行われました。

トランプ大統領の当選後、中国による技術奪取問題が深刻化するにつれ、中国に対して25%の追加関税を課したことから始まりました。

*保護貿易3：特定産業の保護のために、自国に入ってくる輸入品に対して高い関税を課す行為

これに中国は反発し、互いに関税を課し合い、原油輸入の中断や取引制限、さらには為替操作国への指定に至るなど、

両国の報復措置は、互いの経済力を懸けた争いでした。

当時、米議会予算局は貿易紛争以降、米国の実質消費、投資、GDPは減少し、物価は上昇すると予想しており、

不確実性により、世界的に投資も大幅に減少しました。

現在のマクロ経済の不確実性や金利、為替状況は、2018年当時とは大きな違いを見せています。

互いに規制に対して対抗措置を取るにはリスクがあることを認識しているという意味です。

3行要約：

1. 米国の対中半導体規制は、対外的には軍事的目的、実質的には技術制裁

2. 中国は半導体製造および組立市場のシェアを急速に拡大中 - しかし技術力が不足しており、米国が制裁するのは自国技術の流出

3. 中国にとって半導体は成長のために非常に重要だが、規制に対抗するには経済状況が芳しくなく、現実的な困難が存在